2.2 Das Grid

Dokumentation: Aufbau und Funktionen des Grids in calServer

1. Grundlegender Aufbau

Ein Grid in calServer dient der tabellarischen Darstellung und Verwaltung von Datensätzen, zum Beispiel Inventarobjekten, Aufträgen oder Kundendaten. Dabei lässt sich das Grid in folgende Bereiche unterteilen:

• Kopfbereich
  • •Titel der Tabelle (z. B. „Inventare“)
  • •Schaltflächen:
    • •Spaltensichtsauswahl (z. B. „Standard“, „Meine Ansicht“)
    • •Filteroptionen (seitliches Menü mit Filter- und Tabelleneinstellungen)
    • •Spalten (Anzeigen/Ausblenden, Reihenfolge ändern)
    • •Aktionen (kontextabhängige Befehle, Berichte, Exporte)
• Hauptteil (Tabellarische Daten)
  • •Anzeige der einzelnen Datensätze in Zeilen
  • •Spaltenüberschriften mit Sortier- und Filterfunktion
  • •Mögliche Zeilenbearbeitung (rollenabhängig)
• Unterer Detailbereich (Sammelaktionen)
  • •Schaltflächen, mit denen Sie markierte Datensätze (mehrere Zeilen) gemeinsam bearbeiten, löschen oder verknüpfen können
  • •Erscheint häufig oberhalb des eigentlichen Fußbereichs
• Fußbereich
  • •Informationen zu angezeigten Elementen, z. B. „Zeige Ergebnisse 1-10 von 39“
  • •Einstellung Zeilen pro Seite (z. B. 10, 25, 50)
  • •Paginierung (Blätterfunktion), um zwischen mehreren Seiten zu wechseln

2. Kopfbereich im Detail

2.1 Spaltensichtsauswahl

• •Standard-Ansicht:

Die werkseitig bzw. systemseitig definierte Grundkonfiguration der Spaltenanzeige.

• •Eigene Ansichten:

Sie können Ihre aktuelle Spaltenkonfiguration speichern und benennen (z. B. „Kompaktansicht“) – insbesondere nützlich, wenn Sie regelmäßig zwischen verschiedenen Spaltensets wechseln.

• •Speichern als:

Legt eine neue benannte Ansicht an, in welcher die aktuell sichtbaren Spalten (und deren Reihenfolge) gesichert werden.

• •Roter Stern:

Signalisiert ungespeicherte Änderungen in der aktuellen Ansicht (z. B. „Standard“*).

Vorteil: Schnelles Umschalten zwischen unterschiedlichen Ansichten, ohne Spalten wiederholt manuell anpassen zu müssen.

2.2 Filteroptionen

Durch Klick auf Filteroptionen klappt ein seitliches Menü auf, in dem Sie erweiterte Einstellungen für das Grid vornehmen können. Die konkreten Optionen sind kontext- und rollenabhängig. Übliche Elemente:

• Filter löschen
  • •Setzt alle aktuell aktiven Filter (z. B. in Spaltensuchfeldern) zurück.
• Spalte Markieren / Kategoriefarbe anzeigen (optional)
  • •Erlaubt farbliche Hervorhebungen bestimmter Spalten oder Kategorien.
• Hierarchical View (optional)
  • •Schaltet eine Baumansicht ein, sofern das Modul hierarchische Daten unterstützt.
• Sortierung
  • •Zeigt an, nach welcher Spalte sortiert wird (z. B. Inventarnummer ASC) und ermöglicht eine schnelle Änderung der Sortierreihenfolge.
• Nur eigene / Alle anzeigen
  • •Begrenzt Datensätze auf die, die der/die aktuelle Nutzer:in angelegt oder zugewiesen bekommen hat, oder hebt diese Begrenzung auf.
• Zustand-Startfilter / Kunden-Startfilter (optional)
  • •Vordefinierte Schnellfilter für Status- oder Kundenzuweisungen.
• Ausgeblendete anzeigen
  • •Schaltet inaktive oder gelöschte Einträge hinzu, um ggf. ältere Datensätze zu überprüfen.

Eigene Filter

• •Aktuellen Filter speichern: Speichert alle derzeit aktiven Suchkriterien (z. B. Eingaben in Spaltenfiltern) unter einem frei wählbaren Namen.
• •Filterverwaltung: Gespeicherte Filter können umbenannt oder gelöscht werden und stehen jederzeit per Klick erneut zur Verfügung.

Erweiterte Filter (modulabhängig)

Die Erweiterten Filter ermöglichen komplexe Abfragen und sind nicht in jedem Grid verfügbar.

• •Formelbasierte Filter:

Ein Skript- oder Formel-Feld erlaubt Bedingungen wie FeldXYZ >= [Date_1] AND FeldXYZ <= ([Date_2] + 30).

• •Variablen:

Platzhalter wie [Date_1] oder [Date_2] können auf dynamische Werte (z. B. „Heute“ / „Start des Monats“) gesetzt werden. So werden Filter automatisch aktualisiert, ohne die Formel selbst ändern zu müssen.

• •Statistikwert speichern:

Aktiviert die Möglichkeit, das Ergebnis des Filters als Kennzahl (Widget) im Startcenter oder Dashboard anzuzeigen (z. B. „Anzahl ablaufender Geräte in den nächsten 30 Tagen“).

• •Dashboard-Integration:

Diese gespeicherten Filter können in Widgets genutzt werden, sodass relevante Kennzahlen (z. B. Fristen, offene Posten) stets im Blick bleiben.

Nutzen:

• •Eigene Filter vereinfachen wiederkehrende Suchvorgänge.
• •Erweiterte Filter ermöglichen tiefergehende, automatisierte Auswertungen und flexible Datums- oder Statusabfragen.

2.3 Spalten

Mit dem Menüpunkt Spalten kontrollieren Sie die Anzeige und Reihenfolge der verfügbaren Tabellenspalten:

• Spalten ein-/ausblenden
  • •Per Checkbox lassen sich Spalten an- oder abwählen.
• Spaltenreihenfolge (Drag & Drop)
  • •Oft ist eine Verschiebung der Spalten per Drag & Drop in der Liste möglich.
• OK / Rücksetzen
  • •OK: Übernimmt die neue Konfiguration.
  • •Rücksetzen: Öffnet ein Auswahlmenü mit Spaltenvorlagen, die von der Administration angelegt wurden (z. B. eine SystemVorlage). Damit können Sie das Grid auf eine vordefinierte Standardkonfiguration zurücksetzen.

2.4 Aktionen

Der Menüpunkt Aktionen bündelt alle kontextabhängigen Befehle für das aktuelle Grid. Beispiele:

• Neues Objekt erstellen
  • •Z. B. „Inventar erstellen“, um direkt aus der Tabelle heraus einen neuen Datensatz anzulegen.
• Spezielle Berichte / Exporte
  • •Z. B. „Inventar Excel Test“: ein benutzerdefinierter Bericht, der Daten in eine vorgefertigte Excel-Vorlage exportiert.
• Datenexport
  • •Alle zu XLS/PDF exportieren: Exportiert alle Datensätze (ggf. gefiltert) als Excel- oder PDF-Datei.
  • •Auswahl zu XLS/PDF exportieren: Nur die zuvor markierten Zeilen werden exportiert.
• Spezifische Modul-Funktionen
  • •„Hierarchieansicht aktualisieren“ (z. B. im Inventar-Grid), um eine Baumstruktur neu einzulesen.

3. Hauptteil (Tabellarische Daten)

In der zentralen Tabellenansicht werden die Datensätze Zeile für Zeile dargestellt. Unter den Spaltenüberschriften befinden sich Filter- bzw. Suchfelder, die abhängig vom Feldtyp unterschiedliche Eingabemöglichkeiten bieten (z. B. Datum-Picker, Dropdown).

3.1 Spaltenüberschriften und Filterspalten

• •Link-Symbol: Zeigt eine verknüpfte Spalte an, über die ein Datensatz mit anderen Informationen (z. B. Kundendaten) gekoppelt sein kann.
• •Fragezeichen (Tooltip): Bietet eine kurze Spaltenerklärung; oft konfiguriert in den Spracheinstellungen.
• •Sortierung: Per Klick auf die Spaltenüberschrift können Sie die Sortierung von aufsteigend (ASC) nach absteigend (DESC) wechseln (bzw. deaktivieren).
• •Gleichheitssymbol (=): Steht für exakte Übereinstimmungsfilter. Andere Filteroptionen (z. B. „enthält“, „größer als“) sind abhängig vom jeweiligen Feldtyp.

3.2 Zeilenfunktionen

• •Direkte Bearbeitung (rollenabhängig):

Bei ausreichenden Rechten kann ein Spaltenwert direkt im Grid angeklickt werden. Ein kleines Popup erlaubt dann die Änderung (z. B. Eingabe neuer Werte, Datumsauswahl).

• •Verknüpfte Daten:

Ein Klick auf verlinkte Felder wie „Kundenzuweisung“ öffnet ggf. einen Detailbereich oder springt zu einem anderen Modul.

• •Status-/Ablaufhinweise:

Datumsfelder wie „Ablaufdatum“ können farblich hinterlegt sein, wenn die Frist bald überschritten wird.

• •Zeilenmarker:

Am Zeilenanfang befindet sich meist eine Checkbox, um mehrere Datensätze zu markieren und anschließend gemeinsam zu bearbeiten, zu löschen oder zu exportieren.

3.3 Gridbezogene Schaltflächen (unterer Detailbereich)

Unmittelbar oberhalb der Paginierung können je nach Modul weitere Schaltflächen angezeigt werden, mit denen Sie markierte Datensätze gemeinsam bearbeiten:

• •Nutzer ändern: Weist die ausgewählten Datensätze einem anderen Nutzenden zu.
• •Aufgabe erstellen: Erstellt für alle markierten Einträge neue Aufgaben (z. B. für Wartungen).
• •Dokumente downloaden: Lädt für alle markierten Einträge die zugehörigen Dokumente auf einmal herunter.
• •Löschen: Entfernt die markierten Einträge (abhängig von Berechtigungen).
• •Weitere Modulaktionen: Z. B. Statuswechsel, Etikettendruck, Kalibrierung anstoßen etc.

Wichtig: Diese Schaltflächen werden erst aktiv, wenn mindestens eine Zeile angehakt wurde und die Nutzerrolle das Ausführen dieser Aktionen zulässt.

4. Fußbereich

Im Fußbereich des Grids werden vor allem Navigations- und Anzeigeoptionen bereitgestellt:

• Ergebnis-Info:

Zeigt an, wie viele Datensätze aktuell dargestellt werden, etwa „Zeige 1–10 von 39“.

• Zeilen pro Seite:

Eine Drop-down-Auswahl (10, 25, 50, 100) legt fest, wie viele Datensätze pro Seite angezeigt werden.

• Paginierung:

Schaltflächen (z. B. 1, 2, 3, ›, ») zum Wechseln auf die nächste oder letzte Seite.

Zusammenfassung

• •Spaltensichtauswahl und Spalten-Menü ermöglichen eine flexible Konfiguration, welche Felder Sie sehen möchten und in welcher Reihenfolge. Diese Konfigurationen können als Ansichten gespeichert werden.
• •Filteroptionen bieten sowohl einfache Filter (Eigene Filter) als auch komplexe, formelbasierte Abfragen (Erweiterte Filter) für gezielte Datenauswertungen.
• •Aktionen decken kontextabhängige Befehle ab, vom Neuanlegen von Datensätzen über Exporte bis hin zu speziellen Berichten oder Hierarchieaktualisierungen.
• •Im Hauptteil sehen Sie die Datensätze; hier können Sie, je nach Rechtevergabe, direkt in den Zellen Änderungen vornehmen.
• •Der untere Detailbereich bietet Sammelaktionen, sobald Sie mehrere Datensätze auswählen (z. B. Nutzeränderung, Dokumente-Download).
• •Der Fußbereich mit Paginierung und „Zeilen pro Seite“ erleichtert das Arbeiten mit großen Datenmengen.

Dank dieser modularen Struktur lässt sich das calServer-Grid optimal an vielfältige Anforderungen anpassen – von der simplen Listenansicht bis hin zu dynamischen Filtern, bearbeitbaren Zellen und automatisierten Auswertungen im Dashboard.